EA Value Tracker

Toda a função de EA acaba por ouvir a mesma pergunta do diretor financeiro ou do CIO: quanto vale realmente a arquitetura para nós? Os roteiros e os diagramas não respondem; os números respondem.

EA Value Tracker transforma as decisões de arquitetura do Turbo EA num registo financeiro auditável do valor criado pela sua prática de EA. O valor é declarado onde nasce — na decisão —, é congelado com a assinatura e mais tarde reconciliado com o que foi realmente realizado, sob aprovação com quatro olhos. Um painel consolida tudo, pelo que a resposta na revisão orçamental é um relatório e não uma busca por folhas de cálculo.

Em resumo

Licença	Comercial — é necessário um direito assinado
Versão mínima do Turbo EA	2.14.0
Permissões	ext.value-savings.record, ext.value-savings.approve
Autorizações de acesso a dados	nenhuma
Exige reiniciar o backend	sim — inclui código de backend
Onde aparece	Painel Valor e poupanças nas decisões · registo Realização de valor por baixo do bloco de assinaturas · quatro colunas nas tabelas de decisões · Relatórios → EA Value Tracker

O ciclo de vida

O valor percorre quatro fases, apresentadas como uma sequência em cada decisão:

Declarado (rascunho) › Declarado (aprovado) › Realizado (pendente) › Realizado (aprovado)

1. Enquanto uma decisão está a ser redigida, os arquitetos anexam-lhe poupanças declaradas.
2. A assinatura congela-as. Os valores aprovados pelos signatários passam a declarações aprovadas e deixam de poder ser editados.
3. Depois da execução, alguém regista o que foi realmente realizado face a cada declaração.
4. Uma segunda pessoa aprova a realização — quem regista nunca pode aprovar os seus próprios números.

Declarar valor numa decisão

Abra um rascunho de decisão (EA Delivery → Decisões) e desça até Valor e poupanças, logo a seguir às consequências.

Prima Adicionar poupança e preencha a caixa de diálogo:

Campo	Notas
Categoria	Poupanças diretas, Poupanças indiretas, Custos evitados, Viabilização de receitas ou Riscos evitados
Montante	Na moeda do seu espaço de trabalho. Tem de ser superior a zero
Ano fiscal	Derivado do início do exercício definido nas Definições gerais
Tipo	Pontual ou Recorrente
Responsável	Uma ou mais pessoas que respondem pelo valor
Descrição	Texto livre opcional

Acrescente tantas declarações quantas a decisão justificar. Junto ao título do painel é apresentado um total acumulado e, por baixo, uma etiqueta por categoria.

«Recorrente» é informativo

Uma entrada recorrente permanece no ano fiscal que lhe atribuiu — nunca é projetada automaticamente para exercícios seguintes. A distinção existe para que quem lê diferencie uma poupança anual recorrente de uma pontual, e para que o painel apresente separadamente o montante recorrente anual.

Editar declarações exige a permissão habitual adr.manage.

O que acontece na assinatura

Quando os signatários assinam a decisão, o Turbo EA congela a decisão inteira, incluindo as declarações. O editor desaparece do corpo do documento e:

• as declarações passam a Declarado (aprovado) e ficam só de leitura;
• surge um registo Realização de valor por baixo do bloco de assinaturas;
• no cabeçalho da decisão surgem um botão Realização de valor e as etiquetas Declarado e Realizado, ao lado de Duplicar e Nova revisão.

Para alterar um valor aprovado, crie uma nova revisão da decisão. É deliberado: os números que os signatários aprovaram permanecem exatamente como os aprovaram.

Registar e aprovar o valor realizado

Registar. Quem tiver ext.value-savings.record vê um botão Registar em cada declaração aprovada ainda sem realização. A caixa de diálogo pede o montante efetivo, o ano fiscal, uma pessoa aprovadora e uma descrição opcional.

A pessoa aprovadora tem de ser diferente de quem regista — uma regra dos quatro olhos imposta pelo servidor, não apenas pelo formulário. Ao guardar, a linha é criada como Pendente e é gerada uma tarefa para quem aprova («Aprovar valor realizado: …») ligada à decisão, com a notificação de atribuição habitual.

Aprovar. A pessoa designada — que também precisa de ext.value-savings.approve — abre a decisão e prime Aprovar ou Rejeitar na linha pendente. A tarefa é concluída e o valor passa a Realizado (aprovado). As linhas rejeitadas são conservadas para a trilha de auditoria.

Correções.

• Só quem decidiu pode inverter mais tarde a sua decisão ou premir Retirar decisão para devolver a linha a pendente (o que reabre a tarefa).
• Só quem registou pode eliminar a sua própria linha, e apenas enquanto estiver pendente. Quem aprova rejeita em vez de eliminar.
• Para corrigir um valor já aprovado, registe uma nova entrada de ajuste em vez de alterar o histórico.

O painel

Relatórios → EA Value Tracker consolida tudo.

Barra de ferramentas

• Declarado / Realizado — a base de todo o relatório: valor declarado nas decisões ou valor efetivamente realizado.
• Ano fiscal — o exercício em curso vem pré-selecionado; desmarque tudo para ver todos os anos.
• Filtros de Categoria e Pessoa.
• Incluir rascunhos ou Incluir pendentes.

Indicadores — Realizado (aprovado), Declarações aprovadas, Recorrente (anual), Rascunho e o número de decisões que contribuem.

O funil de poupanças mostra as quatro fases lado a lado, tornando imediata a diferença entre o prometido e o concretizado.

Poupanças por categoria é um anel com o total ao centro. Poupanças por pessoa (repartição igual) atribui a uma entrada com N responsáveis montante ÷ N a cada um, para que nenhum valor seja contado duas vezes.

Poupanças por ano fiscal abrange uma janela fixa de quatro anos para trás a dois anos para a frente e ignora deliberadamente o filtro de exercício, para que a tendência permaneça sempre legível.

Duas tabelas completam o quadro: a repartição por pessoa e as decisões que contribuem — o registo completo, com uma ligação Abrir para cada decisão.

O relatório guarda-se, partilha-se, imprime-se e exporta-se para XLSX e PPTX como qualquer relatório do núcleo, podendo seguir diretamente para um dossiê de comité de acompanhamento.

Nas tabelas de decisões

São acrescentadas quatro colunas à tabela de decisões partilhada, tanto em EA Delivery → Decisões como em GRC → Governação → Decisões:

Coluna	Mostra
Poupanças declaradas	Total declarado nessa decisão
Realizado	Total das realizações aprovadas
Aprovador de poupanças	Quem aprovou as realizações
Fase das poupanças	A fase mais avançada alcançada

Comportam-se como colunas nativas — ordenação, filtro rápido e tema funcionam — e podem ser ocultadas ou fixadas a partir do seletor de colunas.

Permissões

Permissão	Permite
adr.view (núcleo)	Ver os painéis, as colunas e o painel de valor
adr.manage (núcleo)	Acrescentar, editar e eliminar declarações numa decisão não assinada
ext.value-savings.record	Registar uma realização face a uma declaração aprovada
ext.value-savings.approve	Aprovar ou rejeitar uma realização — e ser a pessoa designada como aprovadora

Atribua as duas permissões da extensão em Admin → Utilizadores e papéis. Note que ext.value-savings.approve não basta por si só: o servidor verifica também que é você a pessoa aprovadora designada nessa linha.

Se a licença expirar ou a extensão for desativada

Os painéis, as colunas e o painel de valor desaparecem, mas nada é eliminado. As declarações residem na própria decisão e acompanham uma transferência de espaço de trabalho; as realizações permanecem nas tabelas próprias da extensão. Uma licença renovada repõe tudo.

Notas e limitações

• As poupanças não são deliberadamente incluídas na exportação para Word da decisão: essa exportação é o documento de decisão, não o registo financeiro.
• As realizações registam-se face a uma declaração aprovada, pelo que uma decisão tem de estar assinada antes de se poder realizar valor contra ela.
• A extensão inclui código de backend, pelo que instalá-la ou atualizá-la exige um reinício pontual do backend. O Turbo EA mostra então um aviso.