Tâches et enquêtes¶
La page Tâches centralise tous les éléments de travail en attente en un seul endroit. Elle comporte deux onglets : Mes tâches et Mes enquêtes.
Mes tâches¶
Les tâches sont des éléments qui vous sont assignés ou que vous avez créés. Elles peuvent être liées à des fiches spécifiques ou être autonomes.
Filtrage¶
Utilisez les onglets de statut pour filtrer :
- Ouvert -- Tâches encore en attente ou en cours
- À venir -- Occurrences futures planifiées de tâches récurrentes pas encore dues
- Terminé -- Tâches terminées
- Tout -- Tout afficher
Gestion des tâches¶
- Bascule rapide -- Cliquez sur la case à cocher pour marquer une tâche comme terminée (ou la réouvrir)
- Lien vers la fiche -- Si une tâche est liée à une fiche, cliquez sur le nom de la fiche pour naviguer vers sa page de détail
- Tâches système -- Certaines tâches sont générées automatiquement par le système (par ex. « Répondre à l'enquête pour la fiche X »). Celles-ci incluent un lien direct vers l'action correspondante
Création de tâches¶
Vous pouvez créer des tâches depuis deux endroits :
- Depuis cette page -- Cliquez sur + Nouvelle tâche, entrez un titre, définissez optionnellement un responsable, une date d'échéance et un lien vers une fiche
- Depuis l'onglet Tâches d'une fiche -- Créez une tâche automatiquement liée à cette fiche
Chaque tâche suit :
| Champ | Description |
|---|---|
| Titre | Ce qui doit être fait |
| Statut | Ouvert ou Terminé |
| Responsable | L'utilisateur responsable |
| Date d'échéance | Délai optionnel |
| Fiche | La fiche liée (optionnel) |
Tâches récurrentes¶
Lors de la création d'une tâche depuis l'onglet Tâches d'une fiche, activez Répéter pour en faire une tâche récurrente — idéal pour les activités régulières comme « faire réviser cette fiche tous les 6 mois ». Choisissez la fréquence de répétition (tous les N jours, semaines, mois ou années).
- Report automatique — Lorsque vous marquez une tâche récurrente comme terminée, la prochaine occurrence est créée automatiquement avec une date d'échéance décalée selon la cadence (calendaire, de sorte qu'une révision de fin de mois reste en fin de mois).
- Délai d'anticipation — Une occurrence lointaine reste Planifiée (masquée de votre liste ouverte, sans notification) jusqu'à l'ouverture de sa fenêtre d'anticipation ; elle devient alors une tâche ouverte normale et notifie le responsable. Le délai a des valeurs par défaut pertinentes selon la cadence et peut être ajusté.
- Activer en avance — Cliquez sur l'icône d'événement à venir d'une tâche planifiée pour l'activer immédiatement si vous souhaitez effectuer la révision en avance.
Mes enquêtes¶
L'onglet Enquêtes affiche toutes les enquêtes de maintenance de données nécessitant votre réponse. Les enquêtes sont créées par les administrateurs pour collecter des informations auprès des parties prenantes sur des fiches spécifiques (voir Administration des enquêtes).
Chaque enquête en attente affiche :
- Le nom de l'enquête et la fiche cible
- Un bouton Répondre qui redirige vers le formulaire de réponse
Le formulaire de réponse à l'enquête présente les questions configurées par l'administrateur. Vos réponses peuvent automatiquement mettre à jour les attributs de la fiche, selon la configuration de l'enquête.