إدارة محفظة المشاريع (PPM)

توفّر وحدة PPM حلًا كاملًا لإدارة محفظة المشاريع لتتبع المبادرات والميزانيات والمخاطر والمهام والجداول الزمنية. وهي تتكامل مباشرةً مع نوع بطاقة المبادرة لإثراء كل مشروع بإعداد تقارير الحالة وتتبع التكلفة وعرض مخطط Gantt.

Note

يمكن للمسؤول تفعيل وحدة PPM أو تعطيلها في الإعدادات. عند التعطيل، يُخفى تنقّل PPM وميزاتها.

لوحة معلومات المحفظة

لوحة معلومات المحفظة هي نقطة الدخول الرئيسية إلى PPM. وهي توفّر:

• بطاقات KPI — إجمالي المبادرات، وإجمالي الميزانية، وإجمالي التكلفة الفعلية، وملخصات حالة الصحة
• مخططات دائرية للصحة — توزيع صحة الجدول الزمني والتكلفة والنطاق (على المسار / في خطر / خارج المسار)
• توزيع الحالة — تفصيل حسب النوع الفرعي للمبادرة والحالة
• نظرة عامة على Gantt — أشرطة زمنية تُظهر تاريخ بداية ونهاية كل مبادرة، مع مؤشرات صحة RAG

التجميع والترشيح

استخدم شريط الأدوات من أجل:

• التجميع حسب أي نوع بطاقة مرتبط (مثل المنظمة أو المنصة) لرؤية المبادرات مجمّعة حسب وحدة الأعمال أو المنصة التقنية
• الترشيح حسب النوع الفرعي (فكرة، برنامج، مشروع، Epic)
• البحث حسب اسم المبادرة

تستمر هذه المرشّحات في عنوان URL، فيحتفظ تحديث الصفحة بعرضك الحالي.

عرض تفاصيل المبادرة

انقر على أي مبادرة لفتح صفحة تفاصيلها بسبع علامات تبويب:

علامة تبويب النظرة العامة

تُظهر النظرة العامة ملخصًا لصحة المبادرة وأوضاعها المالية:

• ملخص الصحة — مؤشرات الجدول الزمني والتكلفة والنطاق من أحدث تقرير حالة
• الميزانية مقابل الفعلي — بطاقة KPI مدمجة تُظهر إجمالي الميزانية والإنفاق الفعلي مع الفرق
• النشاط الأخير — ملخص أحدث تقرير حالة

علامة تبويب تقارير الحالة

تتتبع تقارير الحالة الشهرية صحة المشروع عبر الزمن. يتضمن كل تقرير:

الحقل	الوصف
تاريخ التقرير	تاريخ فترة التقرير
صحة الجدول الزمني	على المسار، في خطر، أو خارج المسار
صحة التكلفة	على المسار، في خطر، أو خارج المسار
صحة النطاق	على المسار، في خطر، أو خارج المسار
الملخص	ملخص تنفيذي للحالة الراهنة
الإنجازات	ما تحقق في هذه الفترة
الخطوات التالية	الأنشطة المخطط لها للفترة التالية

علامة تبويب الميزانية والتكاليف

تتبّع البيانات المالية بنوعين من بنود السطور:

• بنود الميزانية — الميزانية المخطط لها حسب السنة المالية والفئة (CapEx / OpEx). تُجمَّع بنود الميزانية وفقًا لـشهر بداية السنة المالية المُهيّأ في الإعدادات. على سبيل المثال، إذا بدأت السنة المالية في أبريل، فإن بند ميزانية بتاريخ يونيو 2026 يخص السنة المالية 2026–2027
• بنود التكلفة — النفقات الفعلية مع التاريخ والوصف والفئة

تتجمّع إجماليات الميزانية والتكلفة تلقائيًا إلى سمتَي costBudget وcostActual في بطاقة المبادرة. وعند وجود بنود تكلفة في PPM، تُعلَّم حقول البطاقة هذه بأنها محسوبة تلقائيًا وتصبح للقراءة فقط في عرض تفاصيل البطاقة.

علامة تبويب إدارة المخاطر

يتتبع سجل المخاطر مخاطر المشروع عبر:

الحقل	الوصف
العنوان	وصف موجز للمخاطرة
الاحتمالية	درجة الاحتمال (1–5)
الأثر	درجة الأثر (1–5)
درجة المخاطرة	محسوبة تلقائيًا بصيغة الاحتمالية × الأثر
الحالة	مفتوحة، قيد التخفيف، مُخفَّفة، مغلقة، أو مقبولة
التخفيف	إجراءات التخفيف المخطط لها
المالك	المستخدم المسؤول عن إدارة المخاطرة

علامة تبويب المهام

يدعم مدير المهام كلًا من عرض لوحة Kanban وعرض القائمة بأربعة أعمدة حالة:

• قيد الانتظار — مهام لم تبدأ بعد
• قيد التنفيذ — مهام يجري العمل عليها حاليًا
• منجَزة — مهام مكتملة
• محظورة — مهام لا يمكن المضي بها

يمكن ترشيح المهام وتجميعها حسب عنصر هيكل تجزئة العمل (WBS). اسحب البطاقات وأفلتها بين الأعمدة لتحديث الحالة. تدعم كل مهمة:

• مستويات الأولوية (حرج، مرتفع، متوسط، منخفض)
• المُسنَد إليه (مع إشعار عند الإسناد)
• تاريخا البداية والاستحقاق
• وسوم للتصنيف
• تعليقات للنقاش

تستمر مرشّحات العرض (وضع العرض، مرشّح WBS، مفتاح التجميع) في عنوان URL عبر تحديثات الصفحة.

علامة تبويب Gantt

يصوّر مخطط Gantt الجدول الزمني للمشروع عبر:

• حزم العمل (WBS) — عناصر هيكل تجزئة العمل الهرمية بتواريخ بداية/نهاية
• المهام — أشرطة مهام فردية مرتبطة بحزم العمل
• معالم رئيسية — تواريخ مفتاحية مُعلَّمة بمؤشرات معينية الشكل
• أشرطة التقدم — نسبة إنجاز بصرية. انقر على شريحة النسبة على مهمة أو حزمة عمل طرفية لفتح منزلقة تلتقط عند 0% أو 50% أو 100% — بما يطابق حالات المهمة الثلاث (قيد الانتظار، قيد التنفيذ، منجَزة). تُظهر حزم العمل الأم ذات العناصر الفرعية شريحة للقراءة فقط تُجمَّع قيمتها تلقائيًا من الشجرة الفرعية.
• علامات ربعية — شبكة زمنية للتوجيه

تفاعل مع مخطط Gantt عبر:

• السحب للأشرطة لإعادة جدولة العناصر
• تغيير حجم حواف الشريط لتغيير المدة (بدقة يوم واحد)
• النقر بالزر الأيمن للحصول على قائمة سياق (تحرير، إضافة مهمة، تعليم منجَزة، حذف)
• زر اليوم للتمرير إلى التاريخ الحالي
• منتقي مقياس العرض — اختر بين مقاييس اليوم والأسبوع والشهر والربع والسنة؛ ويُتذكَّر الاختيار في متصفحك
• زرّا التكبير / التصغير — انتقل عبر المقاييس الخمسة نفسها درجةً واحدة في كل مرة
• اسحب النقطة على الحافة اليمنى لشريط إلى النقطة على الحافة اليسرى لشريط آخر لإنشاء سهم تبعية من الإنهاء إلى البدء. تعمل التبعيات بين أي مزيج من حزم العمل والمهام. تُرفَض الدورات تلقائيًا. انقر نقرًا مزدوجًا على سهم لإزالته.

علامة تبويب تفاصيل البطاقة

تُظهر علامة التبويب الأخيرة عرض تفاصيل البطاقة الكامل، بما في ذلك كل الأقسام القياسية (الوصف، دورة الحياة، السمات، العلاقات، أصحاب المصلحة، التعليقات، السجل).

هيكل تجزئة العمل (WBS)

يوفّر WBS تفكيكًا هرميًا لنطاق المشروع:

• حزم العمل — تجميعات منطقية للمهام بتواريخ بداية/نهاية وتتبع إنجاز
• معالم رئيسية — أحداث مهمة أو نقاط إنجاز
• التسلسل الهرمي — علاقات الأب والابن بين عناصر WBS
• الإنجاز التلقائي — تُحسب نسبة الإنجاز تلقائيًا من نسب المهام المنجَزة/الإجمالية للأبناء، ثم تتجمّع تكراريًا عبر التسلسل الهرمي لـ WBS إلى العناصر الأم. ويمثّل الإنجاز عند المستوى الأعلى التقدّم الإجمالي للمبادرة

التكامل مع تفاصيل البطاقة

عند تفعيل PPM، تعرض بطاقات المبادرة علامة تبويب PPM بوصفها العلامة الأخيرة في عرض تفاصيل البطاقة. يؤدي النقر على هذه العلامة إلى التنقل مباشرةً إلى عرض تفاصيل مبادرة PPM (علامة تبويب النظرة العامة). يوفّر هذا نقطة دخول سريعة من أي بطاقة مبادرة إلى صفحة مشروع PPM الكاملة الخاصة بها.

وفي المقابل، تُظهر علامة تبويب تفاصيل البطاقة داخل عرض تفاصيل مبادرة PPM أقسام تفاصيل البطاقة القياسية دون علامة تبويب PPM، تجنّبًا للتنقّل الدائري.

الأذونات

الإذن	الوصف
ppm.view	عرض لوحة معلومات PPM ومخطط Gantt وتقارير المبادرة. يُمنح لكل الأدوار افتراضيًا
ppm.manage	إنشاء وإدارة تقارير الحالة والمهام والتكاليف والمخاطر وعناصر WBS. يُمنح لأدوار Admin وBPM Admin وMember
reports.ppm_dashboard	عرض لوحة معلومات محفظة PPM. يُمنح لكل الأدوار افتراضيًا